Царь велел троим сыновьям пустить стрелы, чтобы найти невест. Стрела младшего, Ивана-царевича, попала к лягушке на болото. Пришлось ему на ней жениться. Оказалось, что лягушка — заколдованная Василиса Премудрая. Она отлично справлялась с царскими заданиями. На пиру она появилась прекрасной...