Осень — время новых начинаний и первых чувств. Именно в этот период начинается история — двух молодых людей, чьи судьбы переплелись. Их встреча стала началом светлой и искренней любви, которая переживёт испытания временем, расстоянием и разлукой. Три месяца совместных прогулок, радостных моментов...

Зима 1976 года. Поезд «Москва — Владивосток» мчится сквозь заснеженную Россию. В пятом вагоне — бывший следователь Алексей Грачёв, человек с прошлым, которое не даёт ему покоя. Он едет без цели, будто бежит — от себя самого, от ошибок, от вины. Но вагон, в который он попадает, — не просто место....