Иллюзионист Зигмунд - новая звезда цирка Круцких! Он творит на манеже такое, что зал неистовствует и по окончании представления бежит в кассу за очередным билетиком. От этого директор конкурирующего цирка карлик Вилли Барановский приходит в бешенство. Даже его лучшие артистки - сиамские близняшки...