Главный герой — капитан армии уничтожения нежити, оказывается на загадочном острове после кораблекрушения. Спасенный перворожденным оборотнем , он постепенно осознает, что в его жилах течёт кровь эльфа и волка. В результате трагических событий ему приходится принять дар перевоплощения, чтобы стать...