Обыкновенная шестилетняя девочка по имени Полли живет в итальянском городке. Но однажды судьба приводит к ее двери таинственного черного кота по имени Уго. Полли быстро понимает, что Уго не обыкновенный кот. Он оказывается Котом-Смотрителем за сказками, чья задача — поддерживать порядок в волшебном...