Героическое фэнтези о поисках заговоренного меча на фоне ордынского ига. Трое молодых дружинников путешествуют по просьбе князя по русскому Северу.

Поход князя Вячеслава Белозерского против племен чуди вниз по реке Онеге до Белого моря и обратно. Основание города Каргополя.