Лето 6748 года от сотворения мира. В предрассветном тумане ижорский старейшина Пелгусий замечает чужие корабли, поднимающиеся по Неве. На их бортах — воины, кони и оружие. Они пришли не торговать. Пока Новгород спорит, кому принадлежит право решать судьбу города, молодой князь Александр Ярославич...