Прошло пять лет. Марица, тайная дочь короля и королевы, добилась всего сама: она блестящая выпускница Академии, маг на пороге вступления в Высший Совет и специалист, которого боятся и уважают. И никто не догадывается об её истинном происхождении. Её размеренная жизнь, наполненная работой и...

Демитр Янг, генерал-дракон, привык командовать и побеждать. Попасть в плен к врагу — величайшее унижение. Своей свободой он обязан странной старухе, которая явно что-то скрывает. Его раздражает её упрямство и манит её тайна. Марица знает, что её дар прорицания — причина войны, и доверять нельзя...