После взрывов на набережной Екатерининского канала 1 марта 1881 года российский престол занимает новый император. Один за другим уходят в отставку ближайшие советники Александра II. Идет подспудная борьба за то, кто станет дальше влиять на принятие решений. Частью этой схватки оказывается возможная...

Май 1877 года, начало русско-турецкой войны. Случайная встреча у трактира в Петербурге запускает цепь драматических событий. Убийство чиновника из министерства императорского двора только на первый взгляд кажется обычным преступлением. Кроме полиции и Третьего отделения, по следу идет неприметный...