Иван - крестьянский сын, всё свободное время любит играть музыку и никак не может вылезти из мечтаний и страха взросления. Когда он узнаёт о пропаже младшей сестры в тёмном лесу, то решает во что бы то ни стало спасти её. По пути он спасает Волка из капкана, и тот в благодарность становится его...