Волшебное Фоленгианское царство, где правят маги, а люди с ограниченными способностями — маги — подвергаются гонениям. Главный герой, Фоленгиас, — молодой страж, гибрид волшебника и мага, скрывающий не только свои шрамы, но и правду о прошлом. Его наставник, Гринго, оказывается не тем, кем казался:...