В день своего рождения Эд вместе с младшей сестрой Мией отправляется на ярмарку, где шумят аттракционы, светятся гирлянды, пахнет жареным миндалём и обещают чудеса. Им повезло: сегодня в городе выступает знаменитый цирк. Но после первого акта что-то меняется. Люди исчезают. Тишина становится...