Три сотни лет минуло со Дня Чёрного Солнца, но мир так и не стал прежним. Нечисть бродит по земле: русалки, волколаки, черти, лешие – все они чудовища, бывшие когда-то людьми. А чтоб обернуться одним из них, достаточно поддаться своим порокам и самым темным желаниям. Скиталец – проклятый, убивающий...

«Бойся своих желаний» – иногда не просто слова. Каилил хотел разгадать секрет бессмертия, а в результате получил на свою шею двух новорождённых драконов. И всё бы ничего, да только древняя магия связывает драконов вечными узами с теми, кого они увидели при рождении. А это значит, что неудачливому...

Знаете ли вы легенду о Скитальце? Когда-то давно на небосводе взошло Чёрное Солнце и отравило людскую кровь. С того дня любой, кто поддался пороку, становится монстром, более неспособным совладать с собой. Лешие и летавцы, мавки и кикиморы, волколаки и русалки – все они проклятые, бывшие когда-то...