Во второй части повести автор знакомит нас с удивительной, на грани вымысла и реальности, историей возмужавшего Валерки Мирославцева. Герою предстоит знакомство и сближение с неземной сущностью.

Перед вами заключительная часть повести Анатолия Мерзлова о Валерии Мирославцеве. Чем закончилась эта удивительная история любви обычного человека и внеземного существа?

На глазах у юного Валерки, мечтающего покорять океанические просторы, происходит событие, о котором он не рассказывает никому – уж очень странное это событие. Происшествие подрывает его здоровье. Валерка на долгие месяцы оказывается в больнице, его отчисляют из военно-морского училища. Парень...