Туман сгустился, и когда он рассеялся, Андрей стоял… в другом лесу. Солнце висело низко, багровое, как рана. Деревья здесь были кривыми, ветви скрючены в когтистые ладони. Воздух пах гнилыми грибами и страхом. – Найди путь до рассвета, – прозвучал голос Лешего из ниоткуда. – Или станешь частью...

Алиса арендует домик у моря. В поисках кофе заходит в "Прилив", где сталкивается с холодным приемом Марка. Замечает заброшенную стену рядом с кофейней — идеальное место для фрески.