Капитан полиции Лев Исаев расследует серию загадочных жестоких убийств. Он знакомится с ученым-генетиком, работавшим над проектом, засекреченным со времен СССР. Полученные сведения ошеломительны. Исаев сталкивается с действительностью, в которую трудно поверить, и понимает, что следующей жертвой...