Богатырь Сталелик ковал в Устюжне надёжный щит, думая, что на земле спокойно. Но с неба надвинулась злая туча - лиходейка: она била свинцовыми каплями, гасила пламя и рвала небо молниями. Сталелик вышел навстречу буре — щитом отражал удары, а мечом рубил молнии. Буря отступила, город выстоял...

В былинной небыли о Устюжне кузнец-богатырь Сталелик и загадочное существо Воронец Толстоножков — два «брата» по руде и камню — объединяются, чтобы спасти кузницу от беды. Сталелик куёт, а ядовитые глаза Воронца видят рудные жилы сквозь землю. Вместе они раскалывают Лось -камень и открывают...