Молодой вожатый Александр возвращается в лагерь, где в детстве пережил загадочное исчезновение. Оказавшись в Тридевятом царстве — мире, где магия переплетается с технологиями, а знакомые сказочные персонажи скрывают кровавые тайны, — он узнаёт шокирующую правду: он сын Забавы и Алёши Поповича, а...