В волшебном лесу наступает осень, и пушистый Зайчик с тревогой замечает, что его любимое Дерево теряет листья. Уверенный, что оно заболело и гибнет, отзывчивый малыш зовёт на помощь друзей – Лисёнка, Белочку и Ёжика. Вместе они пытаются спасти Дерево: раскрасить листья, накормить его и укутать...