От неминуемой гибели мальчика по имени Лев спас подземный караван. Вёл его филин с встроенным в шею радио, которое вещало голосом давно погибшего волшебника. Так мальчик покинул родной Петербург и отправился за Пелену, где жили потомки цивилизации, которая ради власти над Пространством и Временем...