Королева Куинн объявляет соревнование, победитель которого сможет присоединиться к королевской гвардии Полуночных котов! Участники собираются со всей Великобритании, и даже шотландский король-тиран приезжает с личным визитом. Однако из замка пропадает Изумрудная звезда – артефакт, который...

У Новы и Генри есть волшебный дар – они могут разговаривать с котами. И только им по силам помочь несчастным, ведь сиамская кошка Пенелопа похитила кошачью королеву Англии! Но чтобы добраться до короны и захватить власть, ей сначала придётся избавиться от Полуночных котов на службе её величества....