Матисс Леруа стоит на пороге взросления, и этот порог оказывается острым, как лезвие. Последний школьный год приносит не только предэкзаменационную лихорадку, но и щемящее одиночество среди шумных коридоров, первую боль предательства от того, кому ты доверял, и сомнения, разъедающие изнутри. Но...

В подразделение ВЗР поступает тревожный сигнал из центрального управления: отель "Мансард" захвачен нечистью. Группа быстрого реагирования, состоящая из опытных бойцов, которые неоднократно сталкивались с подобными ужасами, немедленно выдвигается к месту происшествия. Но на этот раз...

На фоне закатного неба и первозданной природы, двое незнакомцев ведут беседу, которая постепенно открывает перед ними самые глубокие тайны жизни и смерти. С каждым словом реальность вокруг них начинает меняться, а их разговор приобретает неожиданные повороты, ведя к финалу, который перевернёт их...