В жизни обычного мальчика Миши наступает момент, когда границы между реальностью и сном начинают стираться. Однажды он обнаруживает, что мир вокруг него полон магии и удивительных существ, которые скрываются от глаз других людей. Каждый день Миша погружается в волшебные приключения и встречает...