Маленькая Ульяна и её пушистый кот Марсик живут обычной жизнью. Но однажды лунной ночью девочка узнаёт, что её любимец — не просто кот, а страж из волшебного мира Мяуграда, где говорят коты, текут молочные реки, а в деревьях прячутся уютные домики. Волшебному миру грозит беда. Похищен магический...