В дымном городе, где магия сплетается с паром, любое преступление возможно. Кроме одного. Расследовать его поручают Кайлу Варгу, антимагу, чьё присутствие рушит любые чары. В напарницы ему достаётся Элис Венти — юная волшебница, которая не может запомнить простое заклинание, и её фамильяр, кот...