После разрушительной войны мир Ривалдиса кардинально меняется. Последний из чёрных драконов — юный и жестокий Валораз — становится тираном, чья месть грозит уничтожить целые народы. Хитрый король эльфов, прикрываясь маской благодетеля, использует трагедии выживших как пешки в своей игре за...