Бывший счетовод Артём, выброшенный жизнью на дно, внезапно оказывается в роли детектива, расследующего загадочную смерть волшебника Демитра. Подвергаясь насмешкам полиции он обнаруживает пропажу дневника с революционным заклинанием, сталкивается с алхимичкой, чьи зелья сводят с ума, и подозревает...