Макар отправился на летние каникулы к бабушке в тихую деревушку. Там жил загадочный колдун, которого сопровождала верная немецкая овчарка по кличке Болтик. Однажды между мальчиком и колдуном произошла ссора, причиной которой стала собака. Обиженный колдун возмутился поступком Макара и решил жестоко...