Молодой боксёр Дима после ночной драки в клубе просыпается в таинственном мире, полном сказочных существ и древней магии. Он не помнит своего прошлого, но выясняет, что очутился на легендарном острове Буян, где злой колдун Волх, обратившийся в волка, разрушил гармонию и обратил жителей в животных....