Место действия - город Санкт-Петербург, а точнее, Михайловский замок, двор которого оформлен в эту ночь, как венецианская площадь, в центре - сцена, окна,выходящие на нее, широко распахнуты, за ними персонажи в карнавальных масках. Леон - рок-звезда ,поет в угоду Юлие Львовне, вдове олигарха,...
Ангел спускается в ад, чтобы вернуть Михаила и поднимается в рай, чтобы призвать Светлану. Михаил и Светлана рождаются в новых телах в Иванове, городе Невест, встречаются, влюбляются, у них появляется сын Андрей, предназначение которого, спасти мир от Демона и армии дроидов, чьей сокрушающей силе...
Футбол и школа, творчество и дружба, ревность и любовь А что еще мальчишкам и девчонкам может быть свойственно во время расставания со школой и началом новой взрослой жизни? Стремление быть первым, одиночество, слёзы отчаяния и парус алый вдалеке