Нижний город пахнет грязным эфиром — прокисшим электричеством, что вызывает мутации и безумие. Здесь живёт 16-летний Кай: мать погибла при «чистке», дядя умирает от эфирной гнили. Наверху, в Облаках, элита купается в чистом эфире — магии, что лечит и создаёт материю. Когда дяде становится совсем...