Инсценированная сказка. Царь зверей Лев недоволен работой лесного сторожа Филина, потому что тот спит ночью. Лев решает взять на работу сына Филина, но Филин-папа, жалея своего птенца, идет на хитрость – он ловит Соловья и выдает его за своего сына, назвав пленника Жужжалкой. Слушая пение...