Гриша Давыдов — простой парень из Сибири, который не верит в магию. Строительные будни, редкие встречи с бывшей девушкой, тихая жизнь. Но однажды он находит старую книгу, подаренную дворфом в детстве, — и мир привычных вещей рушится. Вместе с таинственной Маргаритой он отправляется в опасное...