Десятилетний Филип тяжело переживает отъезд сестры Хелен, вышедшей замуж. Оставшись в чужом доме, он строит из подручных предметов — кубиков, книг, подсвечников и шахматных фигур — игрушечный город. Ночью город оживает, и Филип, а вслед за ним сводная сестра Люси, оказываются внутри волшебного...