Вергарий, жемчужина Конклава, трещит по швам. Пока наследница Лирания борется с интригами лордов, её отец умирает от таинственной болезни, а с Пепельного Моря наползает туман, несущий корабли-призраки и мертвецов, покрытых ржавчиной. Наследник кузнецов Стальхейма, Торин, жаждет власти и выковывает...