Радиоспектакль по пьесе. Столикая ведьма всячески препятствует свадьбе Бедного Джонни и Арники, дочери доброго короля Труляля. Она превращает королевский дом в сарай-птичник, а всех жителей – в стаю уток. Много испытаний пришлось пережить влюбленным, но добрая фея побеждает колдовство ведьмы....