Маленький городок на Волге, в котором хорошо умирать, но плохо жить... Неудивительно, что Лиля мечтает сбежать оттуда любой ценой. В этом городе неожиданно появляются странные люди с непривычными именами - Малх, Бельмонт, - обладающие странными способностями, что наводит на размышления об их...