Четырнадцатилетняя Билли ютится со своей мамой в крошечной квартирке в социальном районе на окраине города. И пусть к концу месяца денег едва хватает на макароны с кетчупом, их жизнь полна света, радости и волшебства. Однажды к ним в гости приезжает бабушка, с которой мама не общалась много лет....