Жил-был Дракон, добрый и печальный. Он очень любил мечтать, сидя лунными ночами у входа в свою пещеру. Луна освещала всё зеленоватым светом и Дракону казалось, что он живёт в сказочной стране, где нет места ни злу, ни обману. Звёзды-болтушки любили доброго Дракона и каждую ночь наперебой засыпали...

Да! Земля чувствовала себя песчинкой в этой бескрайней громаде космоса. Она была совсем маленькой планетой, слабой и беззащитной. По соседству были конечно планеты ещё меньше, но Земле от этого было не легче.

В тихом маленьком городке, где Ночь встречается со своим возлюбленным Утром, рождается необыкновенный ребёнок — Чудо. Он становится воплощением их любви и надежды, которую люди хранят в сердцах всю жизнь. Но пока город спит, никто не знает, что долгожданное чудо уже рядом. Сумеют ли люди заметить...

На окружённой ущельями равнине два маленьких королевства ведут бесконечные войны. Пока трусливый Король прячется за спинами преданных воинов, отважная Королева бросается в бой, вдохновляя своё войско и наводя страх на врагов. Но однажды противник готовит ловушку, из которой даже ей не удаётся...

С детства мальчика сопровождает яркая звезда за окном — молчаливая подруга, которой он доверяет свои мечты. Повзрослев, он дарит её первой любви, а затем в суете повседневных забот забывает и о звезде, и о том тепле, которое она ему приносила. Спустя десятилетия случайное воспоминание заставляет...