Космический корабль «Коперник» исследует планету Диморра, устанавливает контакт с туземцами. Поначалу все идет хорошо, земляне и диморрцы знакомятся друг с другом, пытаются общаться, охотятся вместе. Внезапно диморрцы нападают на лагерь землян. Много убитых, погиб капитан корабля, а более двадцати...

На далекой планете Орион, в приюте, живет земная девочка Трей. Она почти ничего не знает о себе, не помнит, как она попала на чужую планету, где ее родители. Трей знакомиться с новеньким воспитанником по имени Селет. Он - представитель высокоразвитой цивилизации планеты Илль и вместе с отцом был...