Желя отправляется проведать свою бабушку, но находит пепелище, едкую гарь и нарастающую опасность. А ещё несуразного боярина в богатых одеждах и разбойника-кочевника, что держат путь вместе. Их цели схожи, поэтому они решают объединиться, ведь большая беда пришла в родные земли. Жар-птица, но...