Фильм о советской контрразведке в канун Великой Отечественной войны. Москва. Апрель 1941 года. Сотрудники посольства Германии проявляют пристальное внимание к одному из особо засекреченных оборонных заводов. Чтобы выяснить планы немецких разведчиков, чекисты устраивают на завод командира кавалерии...

Боря и Сева живут на берегу Днепра. Сейчас у них лето, каникулы, но у ребят немало забот - школьники разносят письма, помогая почтальону. Неожиданно они узнают, что в поселке появился браконьер. Ребята начинают собственное расследование. В ролях Харонский Леонид, Ашихмин Николай, Луспекаев Павел,...