История о девятилетнем мальчике Денисе, который впервые попадает в цирк. Новый мир захватывает его воображение. Он влюбляется в маленькую артистку, эквилибристку – девочку на шаре. Спустя время Денис уговаривает отца сходить с ним в цирк еще раз. Но выступления в Москве завершились, фея улететела в...