После трагедии Мия узнает, что является нефилимом — ребёнком ангела и смертной. Теперь её ждёт Академия, где учатся такие же, как она — полукровки, призванные сохранять хрупкое равновесие между Раем и Адом. Дэйн, скрывает не только свою боль, но и страшную тайну. Каждое их столкновение...