Накануне Велесовой ночи программист Костя с лекарствами вынужден ехать в деревню к бабушке. Навигатор заводит его в лес. Машина ломается. Костя, блуждая, проваливается в болото, но выбирается. На зов Кости появляется леший и приводит в дом к бабе Яге. В благодарность за спасение Костя идёт на...

У маленького Никитки погиб отец на фронте. Мальчик переживает трагедию вместе с мамой, младшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Он не хочет верить, что отец больше не вернется, он просит Деда Мороза, а под Рождество обращается и к богу. Сможет ли кто-нибудь вернуть ему отца?