1980-е. Молодой провинциальный участковый берется за расследование, казалось бы, заурядного бытового убийства. Он и не подозревает, какие бездны зла скрывает сонный фасад маленького советского городка, и на что способны маленькие советские люди для достижения своих целей.

Девушка становится свидетельницей теракта. Причем настолько «близкой» свидетельницей, что есть все основания опасаться, что именно ее обвинят в преступлении. Остается одно – бежать и скрываться. Удастся ли героине спастись от несправедливого наказания, а правоохранителям – обличить настоящих...

Валерий с самого начала ведет себя странно, всем видом показывая, что ему не нравится женщина, которую он пригласил на свидание. При этом он упорно желает довести ритуал ухаживания до конца. Но до какого? Что ждет Надю в конце этого долгого дня, полного страхов и неожиданных поворотов?

Странная одинокая женщина живет в палатке на берегу лесного озера, убирая мусор за многочисленными туристами и испытывая постоянные унижения. Ее считают местной сумасшедшей. Никто не подозревает, что ее поступки продиктованы не только страстной любовью к природе, а озеро - не совсем то, что кажется.