Однажды ночью к костру вышел усталый путник и попросил немного тепла, кусок хлеба и разрешения переждать темноту. В благодарность он предложил скоротать ночь рассказами-быличками. До самого рассвета никто не сомкнул глаз. Страшные истории путника заставили каждого невольно всматриваться в темноту...