Византия. Молодой служащий Кесарий мечтает написать исторический труд. И хорошо бы попасть на непыльную работу во дворец. Но попадает к угрюмому полководцу Велизарию. Что сулит Кесарию эпоха императора Юстиниана? Смогут ли ромеи покорить Персию, Северную Африку с хризмой на знамёнах, как хочет того...