Действие романа разворачивается в небольшом городке на территории герцогства Тюрингии середины XVIII века. Некий алхимик-арканист пользуется популярностью среди высшего света, изготавливая редкие лекарства и новомодную косметику. Но на самом деле красавец-мулат мечтает постичь тайну изготовления...