В придорожном кафе посреди ночного дождя собираются четверо: уставший водитель, официантка Эмма и странный незнакомец, называющий себя демоном по имени Белиал и судя по всему его знакомый, Джеймс. Разговор, начавшийся как скептический спор о вере и чудовищах, быстро превращается в болезненное...